Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités principales de Zoho CRM et Zoho Projects afin de gérer efficacement leurs activités commerciales et leurs projets.
- Utiliser et administrer les outils au quotidien, notamment la gestion des données, des utilisateurs, des paramètres et des processus.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'utilisation et de paramétrage afin d'optimiser l'organisation et le suivi des activités dans les deux applications.
Récapitulatif
Méthodes et modalités pédagogiques
Formation réalisée en Présentiel, Distanciel ou Dual-Learning selon la formule retenue.
Moyens et supports pédagogiques
Mise à disposition d'un poste de travail sur nos formations en Présentiel.
Mise à disposition de nos environnements de visio sur nos formations en Distanciel
Remise d'une documentation pédagogique numérique pendant la formation
La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions
Dans le cas d'une formation sur site Entreprise, le client s'engage à avoir toutes les ressources pédagogiques nécessaires (salle, équipements, accès internet, TV ou Paperboard...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation
Compétences
- Maîtriser les fonctionnalités principales de Zoho CRM et Zoho Projects afin de gérer efficacement leurs activités commerciales et leurs projets.
- Utiliser et administrer les outils au quotidien, notamment la gestion des données, des utilisateurs, des paramètres et des processus.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’utilisation et de paramétrage afin d’optimiser l’organisation et le suivi des activités dans les deux applications.
Modalités de suivi et d'évaluations
Auto-positionnement des stagiaires avant la formation
Émargement des stagiaires et formateur par 1/2 journée
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des stagiaires
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid à l'issue de la formation
Programme détaillé
Jour 1 – Zoho CRM
- Prise en main et administration de Zoho CRM
- Apprendre les grands principes du marketing digital dans Zoho
- Gestion et suivi des données commerciales
- Apprendre à faire des segments et des listes pour gérer ses campagnes de prospection
- Paramétrage et bonnes pratiques
- Personnalisation des champs et modules, gestion des processus et automatisations, règles de gestion et bonnes pratiques pour assurer la qualité et le suivi des données.
- Savoir créer des workflows dans Zoho Marketing Automation pour automatiser la prospection
Jour 2 – Zoho Projects
- Prise en main et administration de Zoho Projects
- Présentation de l'interface et de l'organisation d'un espace projet, gestion des utilisateurs et des droits, paramètres et personnalisation de l'environnement.
- Comprendre le tunnel de vente général et les fonctionnalités IA associée
- Gestion opérationnelle des projets
- Création et structuration des projets, gestion des tâches et jalons, affectation des ressources, suivi de l'avancement et utilisation des fonctionnalités collaboratives.
- Savoir configurer des workflows pour automatiser sa prospection
- Suivi, pilotage et bonnes pratiques
Suivi des temps et de la charge, rapports et tableaux de bord, automatisations et notifications, bonnes pratiques de gestion et de pilotage des projets.